一、

1.

国务院办公厅22日发布支持出口产品转内销的实施意见，提出鼓励外贸企业充分利用网上销售、直播带货、场景体验等新业态新模式，促进线上线下融合发展。此外，杭州市余杭区日前发布“直播电商政策”，明确对有行业引领力、影响力的直播电商人才可通过联席认定，按最高B类人才（国家级领军人才）享受相关政策。

直播电商的底层逻辑，在于“货找人”的新形态，将线上聚集的大规模流量池与零售的商品池进行重新配适。直播带货、本地零售、下沉市场有望成为年中国电商市场的三大增长引擎。网红经济是中国新经济模式的重要代表，将对流量、渠道、营销、商业模式等带来深远影响和场景革命。

◆中广天择（）拥有多个垂直领域短视频自营账号矩阵，截至年已有全网总粉丝万，点赞4.5亿，与多个品牌商形成良好合作；

◆元隆雅图（）通过收购谦玛网络，打造整合营销行业领军企业。

其他公司：星期六（）、引力传媒（）

2.

中国卫星导航系统管理办公室表示，6月16日推迟执行的北斗三号最后一颗全球组网卫星发射任务相关技术问题已排除，任务重新启动，将于23日择机发射。

我国卫星导航与位置服务产业发展迅速，年产业规模达到亿元，其中北斗对产业的核心产值贡献率达80%，预计年我国卫星导航规模将超过亿元，北斗产业经济重要性持续上升。另外，多部委和地方政府从系统建设、产业化、应用推广等方面推进北斗系统的建设和商用，形成较为完备的政策环境。

◆海格通信（）从事无线通信和北斗导航业务。

◆华力创通（）积极布局北斗卫星导航芯片和天通卫星通信芯片业务。

◆中海达（）与中国移动在“5G+北斗”等领域持续深耕合作。

◆天奥电子（）的北斗产品包括北斗卫星手表、北斗应急预警通信终端及系统等。

3.

Witsview发布6月下旬面板价格，32、55寸电视面板分别上涨1美元和2美元，43和55寸面板价格较上月持平，笔记本电脑面板全面上调0.1美元。

此次面板涨价原因包括品牌厂商备货，以及三星、LGD加快退出LCD领域，带来供给收缩。明年新投产产线有限，供需形势有望持续改善。韩国厂商的加快退出，为行业竞争格局的改善带来转机。激光设备、液晶材料、偏光片等面板上游供应链也是一个庞大的市场，随着国内厂商技术能力不断提升，国产替代空间很大。

◆京东方A（）、TCL科技（）是面板市场龙头，市场占有率居行业前列。

4.

6月22日，淘宝发布“一亿新生计划”，正式宣布进军教育领域。依托8亿活跃用户、直播、营销、小程序等工具及“猜你想学”的能力，淘宝将搭建全新的在线教育基础设施，未来三年帮助超家教培和知识付费机构获取10万名以上新生。

受疫情影响，线下学习被迫停课，各大教培机构同步提供线上辅导课程，成为在线教育扩大市场影响力的契机，加速了在线教育模式的普及。权威数据显示，年我国在线教育市场规模尚不足亿元，年市场规模突破千亿，年达到亿元。这一数据到年已经超过亿元，预计年在线教育市场规模将达亿元。

◆南威软件（）致力于智慧教育云应用，向区域中小学提供教育云课堂等服务。公司与阿里巴巴、蚂蚁金服是全面战略生态合作伙伴。

◆天源迪科（47）参股深圳市优课在线教育有限公司，专注在线教育和高等教育资源；公司和安徽电信合作开发的“名师云课堂”，提供小中初在线课程资源。公司是阿里巴巴金牌合作伙伴。

5.

国家能源局22日印发《年能源工作指导意见》提出，加快天然气产供储销体系建设。加快管网和储气设施建设，补强天然气互联互通和重点地区输送能力短板，加快形成“全国一张网”。压实上游供气企业和国家管网公司储气责任，加快储气库基地及储气设施重点项目建设。有序推进液化天然气（LNG）长期协议落实和现货采购。健全项目用海、用地、环评等协调机制，积极创造条件推动项目建设。

相关公司主要有玉龙股份（）、久立特材（）、金洲管道（）、陕天然气（）等。

6.

据卓创资讯，近期国内一铵市场需求向好，企业在经过前一轮的采购且部分订单尚未完全消化的情况市场需求量再次增加，企业接单空间较小，55%粉状一铵报价由前期的-元/吨涨至-1元/吨，上涨幅度在2.70%以上。目前企业的新单报价已接近于3月份一铵报价，且部分厂家仍处于停止接单状态，不排除后期价格继续上涨的可能。

下游复合肥企业5月份新一轮采购启动，一铵企业前期库存迅速消化，目前库存仅为2-3万吨。近期国际一铵价格稳步提升，需求增加，特别是巴西一铵需求增加。巴西是中国一铵出口的主要国家，国际需求的好转，一定程度上给中国一铵出口带来利好支撑。目前一铵企业预收订单充足，部分企业待发已安排至7月底，且已封单，停止收款。

◆川恒股份（）是我国磷化工领先企业，磷酸一铵是公司主营产品。

◆司尔特（）是安徽省最大的高浓度磷复肥生产和出口基地之一，磷酸一铵是主要产品之一。

二、

◆金融

中国太保：发行的GDR于6月22日在伦交所上市

哈投股份：江海证券收到证监会行政监管措施决定书及事先告知书

◆环保与公用事业

中国天楹：签署2.26亿欧元法国波城ValorBéarn垃圾焚烧发电项目公共服务委托合同

理工环科：预中标万元设备采购及服务项目

高能环境：联合中标土壤及地下水治理修复项目

国祯环保：12名高管拟减持不超过总股本0.34%

◆新能源与电力设备

日月股份：拟定增募资不超28亿元提升大型铸件精加工产能

安靠智电：上半年净利预增64%-92%

ST电能：上半年预盈万至万元同比扭亏

佳电股份：子公司与川锅环保签署万元辅机设备成套供货协议

易成新能：股东河南投资集团拟将其持有的公司股份转给全资子公司

◆通信

华力创通：上半年净利预增50%-70%

中国联通：5月4G用户净增.5万户

中兴通讯：控股股东大宗交易减持公司.7万股A股

华体科技：股东拟合计减持不超2.47%股份

◆计算机

四维图新：子公司与德赛西威签署电子元件销售协议

东华软件：“鹏霄”服务器及一体机首条生产线投产

万集科技：拟定增募资不超9亿元用于智能网联研发中心建设项目等

安居宝：拟定增募资不超5.2亿元用于智能家居及智慧门禁系统项目

思创医惠：拟发行不超8.17亿元可转债用于医疗创新运营服务等项目

润和软件：上半年净利预降30%-40%二季度盈利情况恢复到去年同期水平

◆电子

佛山照明：控股股东与一致行动人增持比例达5%

瑞丰光电：子公司紫光推出的MagicalPartner杀菌盒对杀灭冠状病毒有效

纳思达：董事拟减持公司不超0.68%股份

易德龙：股东拟减持不超4%股份

富满电子：控股股东拟减持公司不超6%股份

锦富技术：总经理及财务总监涉嫌内幕交易案事实不成立证监会决定结案

*ST德豪：涉嫌重大遗漏等信息披露违法行为遭证监会立案调查

◆传媒互联网

游族网络：太平基金资管计划拟受让公司5%股份

数知科技：控股股东上海诺牧转让4.14%股份给华创证券

立思辰：子公司与凹凸教育签战略合作协议

英派斯：股东殷富中国和湖南文旅拟减持公司不超4%股份

◆军工

航天工程：斥资2亿元参与设立氢能公司

航锦科技：子公司拟继续收购武汉导航院股权

高德红外：签订1.45亿元军品供货合同

中航沈飞：全资子公司拟吸收合并上海公司

◆机械

森远股份：上半年预盈万元-万元同比扭亏

创元科技：子公司的生物安全柜可用于生物安全实验室

浙矿股份：未与中国船舶工业集团合作未参与“天鲲二代”项目

三一重工：联合资信确定公司主体长期信用等级为AAA

迦南科技：签署万元的国有建设用地使用权出让合同

上海沪工：公开发行可转债申请获核准

华测检测：高管拟减持公司股份

智慧松德：股东雷万春拟减持公司不超2.4%股份

中亚股份收